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8月汽车公司市值榜丨近八成企业市值“缩水”,国内造车新势力出现分化,零部件企业业绩与资本市场表现反向走

每日经济新闻 2022-09-02 20:28:03

每经记者 孙磊  李硕    每经编辑 裴健如

8月,汽车类上市公司在资本市场的表现与7月相比出现较大差别。

据《每日经济新闻》记者不完全统计,78家汽车类上市公司(涵盖20家跨国整车企业、28家国内整车企业、19家国内零部件公司、11家国内汽车经销商集团)中,除停牌企业外,仅有13家企业实现了市值“飘红”,有62家上市公司市值“缩水”。

具体来看,20家国际车企一改7月市值“飘红”的状态,有14家企业市值出现环比下滑,仅福特汽车(F,股价15.19美元,市值610.6亿美元)、通用汽车(GM,股价38.56美元,市值562.2亿美元)、本田汽车(HMC,股价26.12美元,市值455.2亿美元)等实现市值增长。

国内方面,无论是整车企业、零部件企业,还是经销商集团,绝大多数企业都处于承压状态,部分企业股价持续回调。

Wind数据显示,8月,在记者统计的58家国内汽车类上市公司中,有27只个股跌幅超10%,7只个股跌幅超20%,58家国内汽车类上市公司市值合计环比减少超4616亿元。

8月,20家国际车企中有14家企业市值出现环比下滑,占比达70%,20家汽车企业市值合计环比减少1242.1亿美元,比福特汽车和奔驰(MBG.DE,股价54.82美元,市值586.4亿美元)的市值之和还要多。

具体来看,美国相关部门在8月中旬签署了《通胀削减法案》,其核心内容包括在北美生产和组装的新能源汽车可以获得补贴。在投资研究公司CFRA分析师加勒特•纳尔逊看来,特斯拉(TSLA,股价277.16美元,市值8622.4亿美元)、通用汽车和福特汽车是该法案的赢家。

据悉,自《通胀削减法案》宣布以来,特斯拉股价上涨了约12%;通用汽车和福特汽车的股价分别上涨了约16%和20%;奔驰和大众的股价分别上涨约3%和6%;同期标准普尔500指数(S&P 500)和道琼斯工业股票平均价格指数(Dow Jones Industrial Average)分别上涨约5%和4%。

从整个8月来看,福特汽车市值环比增加5.62%,至612.6亿美元,反超奔驰,来到国际车企市值榜的第四位;通用汽车8月市值则环比增加了8.53%,至573.7亿美元,反超宝马集团(BMW.DE,股价72.57美元,市值477.5亿美元),排名前进一位。

制表:每经记者 孙磊

相比之下,特斯拉8月市值则环比下滑了7.91%,至8574.2亿美元。有观点称,特斯拉在8月24日的美股盘后,正式完成两年内的第二次拆股,但其效果并未达到预期,在一定程度上影响其8月的股价表现。

据悉,两年前首次拆股次日,特斯拉股价大涨12.5%,随后更是全年暴涨7倍。但这次拆股后,特斯拉股价连跌两天。8月25日,特斯拉开盘价为302美元/股,收盘价为296.07美元/股,下跌2%。次日,股价再度下跌2.7%,报288.09美元/股。

此外,相对而言,加勒特•纳尔逊认为,Lucid(LCID,股价15.38美元,市值257.2亿美元)、Rivian (RIVN,股价31.95美元,市值282.2亿美元)、奔驰、大众集团(VOW3.DE,股价139.12美元,市值814.8亿美元)、韩国汽车公司等则是《降低通胀法案》的“输家”。

据了解,《通胀削减法案》规定,车企要想获得补贴,汽车需要在北美组装,而且价格必须达到一定水平。卡车的成本必须低于8万美元,轿车的成本必须低于5.5万美元。奔驰、Lucid和一些Rivian车型将在产品价格方面不达标;韩国汽车制造商则尚未在北美生产电动汽车。

制表:每经记者 孙磊

数据显示,上述车企8月市值都出现了环比下滑。其中,Lucid Motors、Rivian、大众集团、奔驰、现代汽车(HYMTF,股价33.21美元,市值273.8亿美元)、起亚汽车(000270.KS,股价59.68美元,市值239.2亿美元)市值环比分别下滑15.68%、4.65%、14.92%、3.61%、6.43%和3.36%。

国内整车企业股价持续回调

8月,国内整车企业股价延续了7月的弱势表现,继续回调。在记者统计的31只国内汽车上市公司个股中,仅有7家企业股价实现环比增长,31家国内整车上市公司7月市值合计环比减少2712.25亿元。

Wind汽车指数(882221,WI)显示,该指数年初至今已回落3.36%,8月更是下跌9.66%。此外,Wind新能源整车指数在6月底创出新高后,7~8月也进入震荡下行格局,近一个月下跌10.93%。

事实上,8月汽车行业不乏利好消息。8月16日,乘联会发布的数据显示,7月国内乘用车销量同比增长40%;8月18日,国务院常务会议正式决定将对新能源汽车免征车辆购置税政策再度延至2023年底;8月26日,国内今年首个A级车展——第二十五届成都车展正式开幕,但汽车板块在资本市场的表现却并不如人意。

制表:每经记者 孙磊

不仅如此,8月汽车上市公司也陆续发布半年业绩。据记者统计,截至8月31日,共有25家上市车企发布2022年中报。其中,营收破百亿的车企共有11家。上汽集团(SH600104,股价15.30元,市值1788亿元)以3050.18亿元营业收入排名第一,比亚迪(SZ002594,股价286.70元,市值8346亿元)和北京汽车(HK1958,股价2.13港元,市值170.73亿港元)位列第二、三位,营业收入分别为1506.07亿元和836.79亿元。

综合各家中报分析,共有14家车企实现盈利,11家车企出现亏损。其中上汽集团上半年净利润最高,为69.1亿元,小鹏汽车(HK9868,股价70.45港元,市值1213亿港元)则成为“负班长”,亏损达44.02亿元。与去年同期营收相比,共有12家车企上半年实现营收正增长,13家车企出现负增长。其中,小鹏汽车、理想汽车(HK2015,股价111.1港元,市值2316亿港元)同比涨幅超110%,增速位居前两名。

除A股之外,在美股上市的3家造车新势力8月市值走势出现分化。Wind数据显示,理想汽车(LI,股价27.90美元,市值279.28亿美元)和小鹏汽车(XPEV,股价17.33美元,市值149.19亿美元)8月市值环比分别下降10.53%和23.73%,蔚来汽车(NIO,股价18.79美元,市值313.61亿美元)则小幅提升了2.54%。

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制表:每经记者 孙磊

值得注意的是,8月31日,“股神”巴菲特14年来首次减持比亚迪股份,出售133万股涉资3.7亿港元,或受此影响,比亚迪(HK1211,股价232.60港元,市值6771亿港元)当日A股股价下跌7.36%,港股下跌7.91%。A、H股汽车板块也出现集体下跌,其中江淮汽车(SH600418,股价15.19元,市值331.75亿元)跌停,广汽集团(SH601238,股价13.92元,市值1457亿元)跌5.82%、长安汽车(SZ000625,股价14.41元,市值1430亿元)跌5.41%;港股方面吉利汽车(HK0175,股价15.44港元,市值1553亿港元)和长城汽车(HK2333,股价11.60港元,市值1062亿港元)跌超2%,广汽集团(HK2238,股价6.78港元,市值709.46亿港元)下跌3.83%。

浙商证券研报认为,汽车板块当前仍然处于需求复苏阶段,持续坚定看多板块。近期上市公司密集披露中报,多数公司二季度业绩好于市场预期,成都车展多款新车首发亮相,9月旺季到来,叠加重磅新车陆续开始交付下,行业景气将持续向上,基本面将迎来向上强反攻,支撑行情向上。

零部件企业营收与资本市场表现反向走

与整车板块类似,汽车零部件板块8月的表现同样低迷。记者统计的数据显示,8月19家零部件企业中仅2家实现市值环比增长,总体市值合计环比蒸发1634.96亿元。

消息面上,多家零部件企业发布中报,从中报情况看,锂电池龙头企业宁德时代(SZ300750,股价467.54元,市值1.14万亿元)上半年实现营业总收入1129.7亿元,同比增长156.3%,归属于上市公司股东的净利润为81.7亿元,同比增长82.2%。亿纬锂能(SZ300014,股价94.59元,市值1796亿元)、当升科技(SZ300073,股价77.57元,市值392.89亿元)等企业上半年营收也均同比提升超1倍。

有观点认为,零部件企业业绩均符合或略超预期,但市场仍对三季度及行业未来需求增速存在担忧,因此板块8月表现不佳。当前新能源汽车产业上游的锂矿企业获取了大部分利润,逼迫中下游企业进行改革创新。一方面,中下游的电池企业和整车企业利润承压;另一方面,上游的锂矿企业也存在着未来技术发展替换的不确定性,这也使得新能源汽车上下游在股市均表现不佳。

制表:每经记者 孙磊

值得一提的是,8月市值环比提升近10%的鹏辉能源(SZ300438,股价83.90元,市值387.02亿元)在上游碳酸锂价格大幅上涨的背景下,锂电产品毛利率仍保持同比提升。分业务领域看,今年上半年其储能业务收入同比增长近三倍,新能源汽车动力电池业务收入同比翻倍增长,消费电池实现业绩平稳增长。

相较而言,新能源车动力总成方面个股如均胜电子(SH600699,股价15.31元,市值209.45亿元)、方正电机(SZ002196,股价8.29元,市值41.61亿元)等则出现较大幅度下跌。有观点认为,下滑企业中报业绩表现较弱或是股价出现回调的原因。中报显示,均胜电子上半年营收229.20亿元,同比下滑3.1%,归母净利润为-1.05亿元,同比下降139.3%;方正电机上半年总营收10.69亿元,同比增长21.69%,归母净利润-725.49万元,同比减少204.19%。

制表:每经记者 孙磊

光大证券分析认为,近期汽车板块小幅回调,预计仍将延续高位震荡格局,8月半年报业绩陆续公布,板块已切换至销量和业绩兑现阶段。展望未来,新能源乘用车需求表现依然稳健、叠加各地因地制宜对新能源汽车的补贴扶持与2023年补贴退坡驱动的年末冲量前景,持续看好下半年新能源乘用车爬坡趋势。预计2022年国内乘用车零售销量同比高个位数增长,新能源乘用车销量550万辆以上。零部件方面,看好新定点释放和市占率抬升,业绩有稳健兑现前景的标的。

汽车经销商集团整体承压

8月,国内11家汽车经销商集团整体再度呈回调状态,除润东汽车( HK1365,股价港元,市值亿港元)继续保持停盘状态,其他10家经销商集团8月股价均出现了环比下滑。11家汽车经销商集团市值合计较7月减少269.76亿元。

中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)显示,2022年8月中国汽车经销商库存预警指数为54.7%,同比上升3.0个百分点,环比上升0.3百分点,库存预警指数位于荣枯线之上。

调查显示,目前经销商库存结构不合理,部分紧俏车型资源紧张、滞销车型压库,资金流转略差。由于促销力度较大,多数车型单车毛利较低,导致经营成本高。此外,部分地区经销商面临高温天气,且面临疫情挑战,门店客流量大幅下降,整体经营压力较大。

另一方面,近期多家经销商集团发布的2022半年报也在一定程度上影响了其在资本市场的表现。近日,港股美东汽车(HK1268,股价15.92港元,市值199.48亿港元)发布2022财年中报。公司在2022年1月1日~2022年6月30日实现营业收入126.58亿元,同比增长7.20%,但归属母公司净利润3.43亿元,同比下降36.03%。

制表:每经记者 孙磊

中升控股(HK0881,股价35.75港元,市值882.16亿港元)今年上半年营业收入为人民币860.29亿元,较2021年同期下降1.5%;新丰泰集团(HK1771,股价1.35港元,市值8.46亿港元)今年上半年营业收入为人民币51.56亿元,较2021年同期下降15.8%。官方称,这主要是由于新丰泰集团部分运营网络在因疫情散发而实施严格防控措施地区,影响期间的销售节奏和经营收入。

值得一提的是,中国汽车流通协会近日发布的《经销商生存状况调查报告》显示,今年上半年汽车经销商整体盈利呈现下降趋势,仅有27.3%的汽车经销商实现盈利,盈利状况持平的经销商占比53.6%,出现亏损的经销商则占比19.1%。而2021年实现盈利的经销商超过了五成。

富瑞研究报告也显示,今年上半年,汽车经销商业绩疲软,第二季度新车销售和售后服务业务遭损失。瑞银发布的研究报告中则提到,建议投资者目前避免投资汽车经销商行业,预计行业估值和盈利都将会下跌。

制表:每经记者 孙磊

不过,中国汽车流通协会方面认为,9月是传统旺季,车购税减半政策和地方促进消费政策持续发力,叠加多地车展启动、新车集中投放,市场需求将有所提升。由于多地疫情抬头,部分购车需求将延迟释放,但9月车市增长趋势不变,预计同比增长10%~15%。

国泰君安研究院发布的消息称,结合以往政策周期带来的销售弹性,下半年预计汽车销售增速区间为13%至19%,其中今年第三季度增长有望达到20%。得益于下半年的迅猛增速,全年汽车销售增速也将维持在4.4%附近。

封面图片来源:摄图网-500565124

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